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northvolt的电池供应链带来的思考-利来app官方下载

近期,作为欧洲人在动力电池领域“全村的希望”northvolt,在位于其瑞典giga工厂的量产产线上终于成功下线了第一个电芯。

根据northvolt最初制定的进度,原计划2020年年底就要开始量产电芯。但受疫情影响,目前的进度比原计划整整晚了一年。这次首个电芯的下线,算是欧洲人在动力电池领域完成了从0-1到的过程,还是非常值得欧洲人“弹冠相庆”的。因为这是迄今为止,欧洲人真正意义上在本土giga级的工厂量产产线上生产电芯。

▲northvolt最初制定的进度计划

从2022年上半年开始,northvolt会陆续交付电芯。根据计划,未来两年之内,northvolt的skelleftea电芯工厂年产能将达到16gwh,最终产能将达到60gwh。要保证上述产能的实现,除了工厂端日常的稳定运营之外,对于电芯原材料和设备的稳定保障,是最为重要的环节。

从国内电池产业链供应商公开的信息显示:

1. 星源材质材质与northvolt签署了隔膜的《供应合同》,合同金额不超过33.4亿元;2. 新宙邦参与了northvolt电解液的供应,中标金额:1.75亿美元;

3. 天齐锂业早在2019年就与northvoit签署了氢氧化锂的《长期供货协议》,协议履行期限:2020年-2025年。

除了上述国内公司与northvolt合作之外,国内还有生产电池结构件的科达利,提供电芯产线的先导,生产正极材料的当升科技,均进入了northvolt的电池供应链中。

▲northvolt方壳电芯

我们可以看到:虽然是欧洲人全村的希望,但northvolt的核心供应商却均来自国内。这一点也从侧面反映出:在过去十年,国内的锂电行业发展过程中,不仅是供应链变得完善,产能得到了迅猛扩张,而最为重要的是行业培育出了一些优质选手,他们有性价比高而又成熟的产品,良好的运营能力,依靠国内成熟的产业链,带着这些特质走出了国门。

这一点,不仅仅体现在northvolt的这个案例上,相信正在建设中的特斯拉柏林电芯工厂也是类似的情况。这一点,像极了燃油车在国内发展早期时,关键零部件供应链的“逆方向”。

有“逆方向”,自然就有“正方向”,只是转变的时机未到。经过多年的发展,燃油车领域的核心零部件基本上也都本土化了。而欧洲的电池领域会上演类似的剧情吗?

个人认为:是极有可能的。从一些迹象表明,其实已经开始了。

▲northvolt涉足的产业链上下游

在northvolt的第一个电芯下线前夕,northvolt与葡萄牙石油和天然气公司galp就合作开发欧洲最大的锂盐加工厂达成协议,共同组建名为aurora的公司。目标是年产3.5万吨电池级氢氧化锂,并于2026年开始运营。作为协议的一部分,northvolt需消化这个锂盐工厂产能的50%。

值得注意的是:前文提到的天齐锂业与northvolt签署的供货协议2025年到期。难道northvolt的氢氧化锂供应就无缝对接切换到欧洲本土的了?

最终是不是无缝对接进行切换?天齐还是继续作为二供?这个不得而知。但是欧洲人开发本土的电池产业链,是势在必行,也是eba250这个组织成立的意图之一。

▲欧洲在电池产业链上的投资

上述天齐锂业与northvolt只是中欧之间电池产业链合作的一个案例。

天齐锂业也只是国内电池产业链上的一个代表。目前欧洲本土正在建设电芯giga工厂的还有morrow,freyr , britshvolt等公司。

长远来看,电解液,负极材料,电芯设备等等环节都很有可能都会碰到类似被“欧洲国产”替代的情况(大化工,机械制造是欧洲人的传统强项)。

当然,在这一波欧洲本土电芯产能建设初期,国内的锂电池供应链公司,无论是材料还是设备企业,还是会吃到这一波红利的。

但是我们得把视野拉长,值得思考的是:

在欧洲本土的电池上下游产业链真正构建起来之前,我们该做些什么,以长久地守护自己的壁垒。

最后,真心的希望,国内的电芯产业链供应商能真正地强势“出海”。而不是作为人家电池产业进程中的一块“垫脚石”,更不是昙花一现。

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