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分析|分布式光伏行业增速拐点已至-利来app官方下载

新材料情报nmt 2022-01-05 17:00 发文

自国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点报送工作以来,“整县分布式”成为光伏行业热议焦点。近两个月以来,各县区市敲定整县分布式光伏开发企业的消息络绎不绝,且各地整县分布式光伏开发方案、试点县名单及规模等陆续公开。围绕整县分布式光伏试点的配套措施也陆续出台。

分析|分布式光伏行业增速拐点已至

我们预计全国户用和工商业屋顶资源总体量为1000-1500gw,开发空间广阔,整县推进政策将激活分布式市场的发展。“十三五”期间,我国分布式总计装机72.3gw,我们预计2021年分布式装机量为26gw左右,2022年将增至40gw,同比增速超50%,“十四五”期间分布式新增装机合计有望超250gw,年均新增50gw以上。根据太阳能行业协会、西勘院及我们的测算数据,以组件价格1.95元/w测算,集中式光伏电站单位投资成本为4.2元/w,分布式光伏电站单位投资成本为3.2元/w,分布式光伏系统造价显著低于集中式电站,若均为全额上网,两者在项目全投资收益率(irr)的差异为3个百分点,分布式光伏电站收益率显著高于集中式光伏电站。

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市值方面,a股市场上,隆基股份、阳光电源、通威股份、天合光能、晶澳科技、中环股份、大全能源、正泰电器、福斯特9家企业市值在千亿以上。其中,隆基股份盘中股价曾于11月1日创下103.3元/股的新高,市值逼近5600亿元,稳居光伏行业市值“c位”。而在2020年,光伏板块市值超过千亿的仅有隆基股份、阳光电源、通威股份。与此同时,a股较高的估值与良好的融资环境吸引了更多光伏企业主动“回归”。包括晶科能源、阿特斯太阳能等在内的光伏巨头已顺利过会,光伏组件五大头部企业将齐聚a股。

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重新定义分布式光伏的应用受众,是分布式光伏产业量级的决定性因素。中国的国有企业和民营头部企业虽然占据着经济总量的主导地位,但从用电主体的市场分布而言,中小企业的数量和屋顶规模则占据着90%以上的比例,让这些企业用户都用上清洁能源,“碳中和”的使命才不是一句空话。但矛盾的是,分布式光伏电站作为用户的定制化电源,有着典型的“寄生性”特征,单纯靠前期研判和合同约定是无法解决的,也意味着将大部分民营企业和中小企业排除在分布式清洁能源应用的门外,或者投资商通过合同能源管理协议方式尽可能将投资风险转化给用电企业。这是分布式光伏电站投资产业的现状,但同时也是制约行业发展的枷锁。作为分布式下游企业,必须从自身业务创新和服务升级作为突破口,才能打赢这场分布式光伏的“突击战”。值得欣喜的是,近两年来分布式市场与531之前相比,已呈现出截然不同的格局和态势,具体表现在顶级主力玩家入场、市场集中度提升、差异化竞争初显、创新能力增强等。

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2021年不仅是实现“碳中和”目标的第一年,也是“十四五”规划的第一年。在光伏逐渐成为未来中国能源助力已成共识的背景下,分布式光伏在“碳中和”进程中不可替代的作用也应当被发掘。

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